OpenAI i Anthropic: el 70% dels ingressos d’IA

Dues empreses concentren més de dos terços de tots els ingressos generats per la intel·ligència artificial a nivell global: OpenAI i Anthropic. Aquesta dada revela fins a quin punt el mercat de la IA comercial és, de moment, un duopoli de facto, on la resta de competidors es reparteixen una porció molt més petita del pastís.

Un mercat dominat per dos gegants de la IA

Quan es parla de la cursa de la intel·ligència artificial, és fàcil imaginar un camp de batalla poblat per desenes d’empreses que competeixen en igualtat de condicions. La realitat, però, és molt més concentrada. OpenAI, creadora de ChatGPT i la família de models GPT, lidera de manera clara el rànquing d’ingressos del sector. Al seu costat, Anthropic —la companyia fundada per antics membres d’OpenAI i creadora de l’assistent Claude— ocupa el segon lloc destacat.

Juntes, aquestes dues companyies absorbeixen el 70% dels ingressos que genera tota la indústria de la IA comercial. Això vol dir que Google amb Gemini, Meta amb Llama, Mistral, Cohere i tota la resta d’actors del sector es reparteixen el 30% restant. Una proporció que, tenint en compte la magnitud de les inversions que han fet totes aquestes empreses, resulta sorprenent.

Per què OpenAI manté el lideratge

OpenAI va tenir l’avantatge d’arribar primer al gran públic amb ChatGPT, llançat el novembre del 2022. Aquell moment va marcar un abans i un després en la percepció popular de la IA, i va convertir la companyia en sinònim de tecnologia conversacional per a milions d’usuaris a tot el món.

Després d’aquell impacte inicial, OpenAI ha sabut capitalitzar la seva posició amb una estratègia comercial agressiva: subscripcions individuals amb ChatGPT Plus, acords empresarials amb grans corporacions a través de la seva API, i una integració profunda amb Microsoft —principal inversor de la companyia— que ha portat la tecnologia d’OpenAI al cor de productes com Copilot o el motor de cerca Bing.

A més, els models de la família GPT-4 i els recents avenços amb o1 i o3 han mantingut l’empresa en el capdavant dels benchmarks de rendiment, la qual cosa reforça la confiança dels clients empresarials.

El paper d’Anthropic: qualitat i seguretat com a argument de venda

Anthropic ha construït la seva proposta de valor sobre un pilar diferencial: la seguretat i la fiabilitat dels seus models. L’empresa, fundada el 2021 per Dario Amodei i Daniela Amodei —entre d’altres—, ha posat la investigació en IA segura al centre de la seva missió, i això li ha permès guanyar-se la confiança d’un segment d’empreses especialment sensibles a qüestions de privacitat i control.

El seu model Claude ha evolucionat de manera notable en les darreres versions i avui és considerat un dels assistents més capaces del mercat, especialment en tasques de raonament complex, redacció i anàlisi de documents llargs. Grans empreses i governs que necessiten garanties sobre el comportament dels models han trobat en Anthropic una alternativa creïble a OpenAI.

L’entrada d’inversors de pes com Amazon, que ha compromès milers de milions de dòlars en la companyia, ha donat a Anthropic la musculatura financera necessària per competir a la primera divisió del sector.

Què significa per a la resta del sector

La concentració del 70% dels ingressos en dues empreses planteja preguntes importants sobre el futur del mercat. D’una banda, és un senyal clar que els usuaris i les empreses prioritzen la confiança, la marca i el rendiment per sobre del preu o la novetat. Construir una base de clients lleials en IA és difícil, però un cop aconseguida, genera una inèrcia molt poderosa.

De l’altra, la situació actual no implica necessàriament que el duopoli sigui permanent. El mercat de la IA evoluciona a una velocitat extraordinària, i models oberts com els de Meta o propostes especialitzades per a sectors concrets poden erosionar aquesta hegemonia en els propers anys.

El que queda clar és que, a hores d’ara, OpenAI i Anthropic no tan sols lideren la conversa sobre intel·ligència artificial: lideren també els comptes de resultats d’un dels sectors tecnològics amb més creixement de la dècada. La resta d’actors haurà de trobar el seu espai en els marges que aquests dos gegants deixin lliures, o apostar per una diferenciació prou potent com per capgirar l’ordre establert.